Tableaux de suivi
Visualisez en un clin d’œil l’ensemble des informations collectées sur un tableau partagé avec les membres de votre équipe et mis à jour en temps réel.
Finis les listings Excel à partager de façon non sécurisée par e-mail et que vous devez mettre à jour constamment à la main ! Découvrez les tableaux de votre plateforme ou chaque nouveau dossier collecté se me à jour automatiquement et est accessible à tous.
Vous pouvez suivre l'avancement des dossiers de façon visuel et détecter les prochaines tâches à effectuer.
Sélectionnez plusieurs dossiers et déclenchez des actions groupées en un clic, comme : exporter les dossiers, ajouter ou supprimer un tag ou encore envoyer un e-mail.
Recherche par critères
Faites des recherches dynamiques en fonction de critères des dossiers collectés. Faite ressortir les dossiers pertinents grâce à leur niveau d’avancement, la réponse à une question, un tag ou encore un mot-clé dans un paragraphe.
Éliminez ou rejeter facilement les dossiers incomplets ou qui ne respectent pas les conditions d'éligibilité de votre programme.
Identifiez les dossiers pertinents en cumulant des critères précis grâce aux opérateurs booléens.
Vues personnalisées
Créez des vues avancées en personnalisant les informations que vous souhaitez afficher : ajoutez des colonnes pour mettre en évidence les informations pertinentes pour votre équipe, et masquez les informations inutiles.
Enregistrez vos recherches par critères et associez-les à une vue spécifique pour construire les statistiques dont vous avez besoin.
Votre programme est unique, vos tableaux de suivi doivent l'être aussi.
Tags
Suivez facilement la progression des dossiers collectés en créant des étiquettes personnalisées.
Créez des tags en leur donnant un nom et une couleur afin de les retrouver facilement et que tous les membres de votre équipe restent concentrés sur le suivi des dossiers et les prochaines actions à mener.
Regroupez les dossiers collectés et triez-les plus facilement par groupe avec des étiquettes comme : "Sélectionné", "Dossier complet", "Rejeté par le comité" et bien d'autres. Ajoutez vos différents tags sur les dossiers individuellement, en groupe ou par le biais d'un scénario d'automatisation.
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