Scénarios d'automatisation personnalisés
Organiser votre initiative peu souvent se révéler chronophage et comporte de nombreuses actions répétitives et sans grande valeur ajoutées.
Grâce aux automatisations, vous pouvez venir à bout de nombreuse tache manuelle et faire gagner du temps à votre équipe afin qu’elle puisse se consacrer sur ce qui est le plus important pour vous : développer votre initiative, la faire connaître, créer du lien avec vos publics ou simplement sélectionner les meilleurs dossiers collectés.
Sans besoin de compétence technique, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs scénarios automatiques. Inspirez-vous des scénarios proposés ou créez le vôtre en utilisant notre module "clés en main", en choisissant : déclencheur / critère / action.
Déclencheurs
Les déclencheurs permettent de démarrer un scénario automatique. Vous pouvez choisir des déclencheurs en fonction :
- Du changement d'état d'un dossier (dossier finalisé, dossier en attente, dossier rejeté etc.)
- D'une action d'un membre de votre équipe (ajout d'un tag, enregistrement d'une évaluation, modification manuelle du dossier etc.)
- D'un timer date/heure (lundi 25 à 14h00, tous les mardis à 12h etc.)
Critères
Les critères vous permettent d'enrichir vos scénarios d'automatisation en choisissant de ne déclencher votre scénario que si les dossiers respectent certaines conditions.
Vous pouvez choisir parmi les critères suivants :
- Si le dossier contient une valeur donnée (exemple : le dossier contient la valeur "oui" à la question "Ètes vous majeur ?")
- Si le dossier possède un tag (exemple : un membre de l'équipe à ajouter le tag "sélectionné" sur le dossier)
- Si le dossier est à niveau d'avancement spécifique (exemple : le dossier est à l'étape "validation")
- Si le programme a un statut particulier (exemple : le programme est ouvert)
Vous pouvez combiner ces différents critères afin de créer des scénarios d'automatisation riche, qui correspondent parfaitement à vos besoins.
Action !
Les actions sont le résultat de vos scénarios d’automatisation, elles se déclencheront automatiquement en fonction du déclencheur et des critères que vous avez choisis, par exemple :
- Envoyez un e-mail au porteur du dossier (exemple : l'accusé de réception "Votre dossier a bien été reçut...")
- Envoyez un e-mail à membre de votre équipe (exemple : la notification "Nouveau dossier finalisé...")
- Ajouter un tag à un dossier (exemple : ajouter le tag "dossier à vérifier")
- Ajouter le dossier à une section d'évaluation
- Ajouter le dossier à la galerie
Vous pouvez cumuler plusieurs actions dans un même scénario afin de créer des interactions riches.
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